中國物聯(lián)網產業(yè)遭遇集成電路“短板”
2月18日全國物聯(lián)網工作電視電話會議在北京召開。出席會議的國務院副總理馬凱在講話中指出，著力突破核心芯片、智能傳感器等一批核心關鍵技術；著力在工業(yè)等8個領域開展物聯(lián)網應用示范和規(guī)?；瘧茫恢y(tǒng)籌推動物聯(lián)網整個產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展。
這也是2013年2月份國務院出臺《關于推進物聯(lián)網有序健康發(fā)展的指導意見》后的又一次國家層面對物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展的全面部署。不過記者注意到，原定于2013年底陸續(xù)出臺的多個專項行動計劃并沒有如期出臺。
作為戰(zhàn)略新興產業(yè)的重要組成部分，物聯(lián)網與云計算的熱潮在2013年似乎已經消退，但也預示著真正的產業(yè)化進程正在落地。據相關統(tǒng)計，大數據市場2012年市場規(guī)模達到4.5億元，2014年還將持續(xù)發(fā)酵，未來3年內有望突破40億元，2016年有望達到百億規(guī)模。
“通過對國家物聯(lián)網‘十二五’規(guī)劃以及江蘇省、北京、上海三地的物聯(lián)網‘十二五’規(guī)劃解讀，可以認為在未來十年，國家及較發(fā)達地區(qū)將繼續(xù)保持對物聯(lián)網與云計算產業(yè)進行政策與資金上的大力扶持，并帶動全國物聯(lián)網企業(yè)及相關應用的大規(guī)模涌現(xiàn)，由此將進一步導致大數據市場的蓬勃發(fā)展?！备鸷茥潱晃荒澄锫?lián)網發(fā)展研究中心的研究人員對《中國產經新聞》記者分析道。
不過當記者問及傳感器技術領域的進展時，葛浩棟研究員坦承，國內的集成電路基礎的確非常薄弱，過去幾年物聯(lián)網領域的進展主要還是在網絡應用層面。
2013年9月，國家發(fā)改委正式對外公布了《關于印發(fā)10個物聯(lián)網發(fā)展專項行動計劃的通知》，其中的技術研發(fā)專項行動計劃由科技部牽頭，在時間進度上提出在2013年底完成關鍵技術立項。
“科技部牽頭的所謂關鍵技術立項沒有如期完成完全在預料之中，因為從去年下半年起，一個更大的集成電路產業(yè)規(guī)劃已經在醞釀中，物聯(lián)網領域的核心芯片和傳感器也就沒有必要單獨立項?！倍辔粐鴥菼T業(yè)人士對記者分析道。
“從去年下半年起，政府部門和專家就已經開始調研，各種觀點都能聽到?，F(xiàn)在連地方政府已經制定的規(guī)劃也都在等國家層面的規(guī)劃出臺后再看是否需要進行調整?！鄙蜓螅晃粐壹壖稍O計產業(yè)化(濟南)基地的工作人員對記者介紹道。
從2013年12月份起，關于新一輪集成電路產業(yè)規(guī)劃將出臺的消息開始見諸國內媒體。政府投資力度空前、政府出資部分將嘗試產業(yè)投資基金模式、大力扶持現(xiàn)有重點企業(yè)等新政策條款也成為資本市場上的題材。不過如何把產業(yè)鏈串起來，實現(xiàn)集成電路產業(yè)鏈設計環(huán)節(jié)的歷史性突破，才是業(yè)內人士關注的焦點。
實際上，從2000年18號文出臺至今，盡管中國已經擁有全球規(guī)模最大的通信設備和PC以及白色家電企業(yè)作為集成電路產品的下游用戶，但在集成電路設計領域卻沒有出現(xiàn)一家世界級的公司。即使在TD-LTE和北斗導航這樣中國自主標準的產業(yè)鏈里，關鍵集成電路的短板依然存在。過去幾年物聯(lián)網在國內只不過又一次重復了上游基礎缺失，中下游產業(yè)化應用有突破的局面。
相關資料證實，自“十二五”初期戰(zhàn)略新興產業(yè)概念提出后，物聯(lián)網領域的傳感器技術更是備受重視，在由國家發(fā)改委牽頭編制的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》中，高性能模擬電路及數?；旌想娐繁慌旁陔娮雍诵幕A產業(yè)集成電路類的第一位，排名在數字類的CPU、DSP和存儲器芯片等通用集成電路之前。
同時，國內在CPU和存儲器等主流消費類產品領域，雖然曾經一度宣稱有歷史性突破，但現(xiàn)實卻是更加無力追趕國際先進水平。在目前移動計算機的CPU領域，ARM處理器即將步入20納米量產時代，中國大陸的代工廠也即將量產28納米產品；但國產CPU核和存儲的設計已經止步65納米。
“其實中國大陸今天的局面早在我們預料之中，和美韓臺相比，在CPU和存儲器領域，中國大陸根本沒有任何機會步入主流市場。實際上，日本和歐洲也基本退出了這幾個領域，而是專注于工業(yè)級集成電路產品領域。中國大陸有龐大的裝備制造業(yè)，物聯(lián)網應該還有機會。”泰德，一位硅谷的集成電路技術人士對記者分析道。
【相關新聞】集成電路新一輪扶持政策助力龍頭企業(yè)
千億扶持資金如何運作，投向哪里成為市場關注焦點。國家集成電路設計深圳產業(yè)化基地主任周生明表示，相較以往而言，政策思路上有明顯轉變，資金重頭將放在企業(yè)龍頭核心項目上，不再進行分散式鼓勵扶持。
證券時報記者獲悉，我國集成電路（IC）產業(yè)的新一輪扶持政策即將出臺。繼北京出臺300億元集成電路產業(yè)基金后，上海、江蘇、深圳可能都將在全國“兩會”后出臺百億產業(yè)基金，由政府牽頭，吸納社會資本，初步預測，至少有千億規(guī)模投資提振集成電路產業(yè)。
千億資金如何運作，投向哪里成為市場關注的焦點。國家集成電路設計深圳產業(yè)化基地主任周生明表示，此輪政策相較以往而言，思路上有明顯轉變，資金重頭將放在企業(yè)龍頭核心項目上，不再進行分散式鼓勵扶持。
之所以要將重點放在大企業(yè)上，一位長期關注手機IC行業(yè)的資深人士表示，在舊有政策背景下，一些企業(yè)承擔研發(fā)項目，實際上只是進行了“產品復制”，地方的“關系戶”也拿走不少項目基金，這類情況一定程度上導致扶持資金分流，也讓企業(yè)難以研發(fā)出核心技術。此外，各地稅收和減免政策參差不齊，也導致企業(yè)很難做大做強。
基金如何運作尚不明朗
被喻為“電子產品心臟”的集成電路成為未來產業(yè)發(fā)展的重點。據媒體報道，關于促進集成電路產業(yè)發(fā)展的綱要文件目前已經獲批，下發(fā)在即。被扶持的十家IC公司已有定數；在創(chuàng)新集成電路的投融資模式上，成立千億股權投資基金、鼓勵社會資本主動進入將是扶持相關企業(yè)的重要方式。
涉及如此大規(guī)模的資金，又是投入國家戰(zhàn)略性產業(yè)，股權投資基金應如何運作？
“社會資本對參與這樣的戰(zhàn)略項目會有顧慮，集成電路不是幾年就能盈利的產業(yè)。一旦企業(yè)虧損了，政府有優(yōu)先退出權，資本方肯定不樂意；對集成電路設計企業(yè)，也沒法像制造企業(yè)按生產線項目來投資，怎么入股也還需要商榷?！敝苌髡f。
據悉，集成電路生產線的建設非?！盁X”。由于集成電路是知識密集、技術密集和資金密集型產業(yè)，投資建設一條集成電路生產線所需資金，從十幾億至上百億元。同時，技術日新月異，集成電路設備折舊非常快，投入的項目要盈利很困難，至少需要五年以上才能實現(xiàn)收支平衡。
一家芯片設計上市公司負責人對新政的扶持方式也有不少疑問。他表示，對于上市公司來說，入股只能采用定向增發(fā)的方式，但增發(fā)還必須有大型項目。對于集成電路來說，技術積累，知識產權的積累非常重要，現(xiàn)在有了錢別人不一定賣設備，人家只授權專利給你?！爸氨本?00億的規(guī)?；饘@個行業(yè)而言，不夠大?！?nbsp;
他認為，過去政府對于相關大型企業(yè)的補貼并不多，如今支持企業(yè)并購，并購可能產生的巨額稅金，是不是能夠有減免政策？
盡管基金如何運作尚不明朗，但周生明表示，新政必然給集成電路行業(yè)帶來重大利好?！霸?005年以前的‘靜默期’，沒人會來投資集成電路產業(yè)，現(xiàn)在有國家牽頭，資本都開始關注這個行業(yè)了。”他稱。
多位業(yè)內人士均表示，國家此輪出臺的集成電路扶持政策，力度超前。周生明特別指出，此輪政策相較以往而言，思路上有明顯轉變，資金重頭將放在企業(yè)龍頭核心項目上，不再進行分散式鼓勵扶持?！傲硗?，扶持基金的概念并不等于國家出錢，還包含社會資本，甚至可以是產業(yè)外的資本?！?nbsp;
上海江蘇深圳可能
兩會后出臺扶持政策
北京市發(fā)改委出臺的集成電路產業(yè)基金也佐證了“抓大放小”這一方向。
去年12月北京發(fā)改委官網顯示，國家發(fā)改委、工信部與北京市政府共同成立北京市集成電路產業(yè)發(fā)展股權投資基金，基金總規(guī)模300億元，首期設立制造和裝備、設計和封測兩只子基金。基金的投向將是重點項目、研究中心、兼并重組和產業(yè)化園區(qū)等四個方面。
2月8日北京市政府出臺了首個地方版新政，其中進一步明確了300億基金的重點投向，即高端集成電路生產項目的建設。名為《北京市進一步促進軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》的文件中提出，引導產業(yè)基金投資“線寬小于65納米的新建或擴建12英寸及以上生產線、特色工藝生產線、高端封裝測試生產線、關鍵裝備及材料生產線等集成電路產業(yè)重大投資項目”。
據業(yè)內知情人士稱，北京基金扶持的高端項目，實際上主要就是對中芯國際在建的兩條40納米~28納米12英寸集成電路生產線進行后續(xù)投資，找一個資金的說法。該項目于2012年啟動，中芯國際和北京相關機構共同投資72億美元。
對于股權投資資本方的背景，《若干政策》提出，鼓勵機構投資者、產業(yè)資本和海外資本參與組建集成電路產業(yè)發(fā)展基金。
上述人士表示，在本輪政策背景下，上海、江蘇和深圳也開始制定當地扶持政策，或將在“兩會”后由政府牽頭出臺產業(yè)基金。
“北京出資設立引導基金的模式，目前還是框架階段。但自從300億元基金出來后，不斷有VC/PE機構來找我推薦項目?！敝苌鞣Q。
扶持資金傾向龍頭企業(yè)
對于政策面的變化，常年關注手機IC行業(yè)的手機中國聯(lián)盟秘書長王艷輝表示，舊政策的思路應該改變了，小企業(yè)更應該靠市場，比如VC會去投資。
王艷輝認為，把資金給重點企業(yè)做研發(fā)，進一步吸引海外人才回歸。“華為、海思前幾年投了很多錢，在美國、臺灣建研發(fā)中心就是這個思路。”
把視角聚焦在手機IC行業(yè)這一領域，王艷輝指出，盡管國家鼓勵兼并收購，但現(xiàn)在值得并購的企業(yè)并不多，大多在一些低層次徘徊?！凹呻娐穼夹g繼承要遠強于互聯(lián)網，門檻高得多，所以小企業(yè)雖然面對市場更靈活，但是很難有核心技術?，F(xiàn)在營收1億美元以上的芯片設計企業(yè)已經超過10家了，國內需要先出現(xiàn)一家巨無霸，再去做并購，才能買到一些海外具有競爭力的公司。像之前聯(lián)發(fā)科收購晨星半導體就是如此?！彼f。
據業(yè)內人士稱，以往各地政府會出臺相關政策，并支持提供集成電路研發(fā)的專項基金，相關基金一般由幾家企業(yè)共同申報承擔，落在單個企業(yè)的資金為500萬至1000萬元。據一位不愿透露姓名的業(yè)內人士表示，以前的地方政策由于對初創(chuàng)型企業(yè)有獎勵，不少人從IC設計大公司出來，自己創(chuàng)業(yè)去申報項目然后獲取相關資金支持。“但這些錢很多打了水漂，這些創(chuàng)業(yè)者不過是買來聯(lián)發(fā)科的半成品進行加工，出來的都是重復的產品，對整體研發(fā)能力未見明顯幫助?！?nbsp;
周生明也贊同應在重點公司和項目上投資。他表示，過去地方對于集成電路研發(fā)專項重點較多較零散，同時財稅優(yōu)惠力度也不同。
周生明認為，從過去出臺的政策效果來看，新政策還需要從幾方面發(fā)力，一是繼續(xù)進行稅收優(yōu)惠，保障落到實處；二是稅收優(yōu)惠應普惠中小企業(yè)；三是集中力量對重點技術的突破。
行業(yè)或迎“黃金十年”
業(yè)內人士表示，希望此次新政策能成就我國集成電路產業(yè)的“黃金十年”。
經過十余年發(fā)展，我國已形成環(huán)渤海、長三角和珠三角三大集成電路產業(yè)區(qū)域，銷售收入占全國整個產業(yè)規(guī)模的九成以上。北京、上海、江蘇、深圳四個地區(qū)，位于三大產業(yè)集群區(qū)域的核心。
三大集成電路產業(yè)集群區(qū)域在產業(yè)鏈條上各有側重，相互補充。周生明介紹，環(huán)渤海的京津地區(qū)，高校眾多，前端研發(fā)實力強；長三角的上海、無錫、蘇州等地外資企業(yè)多，投資金額大，制造業(yè)和封測業(yè)產值占全國半數以上；而深圳側重應用和創(chuàng)新，深圳民營企業(yè)數量龐大，下游整機企業(yè)和產業(yè)銜接緊密，整機企業(yè)中還有不少自己成立芯片設計部門的。
集成電路產業(yè)中，三個產業(yè)鏈條哪一個將因新政策受益最大？業(yè)內分析師表示，本輪政策或向集成電路設計業(yè)和制造業(yè)傾斜，而集成電路裝備也將是扶持重點。
“過去雖然工藝和技術不夠，但下游的工藝也未提高，需求并不緊迫。現(xiàn)在更新?lián)Q代已成為集成電路制造業(yè)提振的重點?！鄙鲜龇治鰩熣J為，在晶圓制造線方面從6英寸過渡至國際主流的8英寸、12英寸，而芯片工藝方面，則向45納米升級。同時晶圓生產的合格率和技術人員儲備也應相應提高。
除了有政策的巨大利好，東方證券的研報認為，工程師紅利將成為大陸發(fā)展最重要的比較優(yōu)勢，而集成電路產業(yè)的成本結構充分受益于該比較優(yōu)勢；同時移動終端帶來了全球產業(yè)鏈的重新配置和ARM的IP授權模式，降低了終端芯片設計的市場和技術門檻；中國的TD標準已經幫助一批廠商提升了技術實力。
根據賽迪智庫的2014展望報告，2014年集成電路產業(yè)銷售額預計增速將超過18%，產業(yè)規(guī)模超過2500億元，其中集成電路設計增速將超過30%，子產業(yè)規(guī)模進一步提升至810億元，全行業(yè)占比提升至32%左右。
該文章轉載于：百能
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