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銅箔持續(xù)漲價,PCB市場份額將進一步向大廠商集中

2016/10/25 16:50:27??????點擊:

近期,根據(jù)相關(guān)機構(gòu)發(fā)布的信息,包括銅箔、電解溶劑、鈷鹽等鋰電池原材料產(chǎn)品價格上漲幅度明顯,其中,溶劑市場大幅調(diào)漲,DMC價格現(xiàn)報為8500元/噸左右,漲幅超過50%。機構(gòu)認(rèn)為,根據(jù)以往經(jīng)驗,鋰電池在年底銷量不會太好,價格一般以弱穩(wěn)為主,而原材料在今年底將有顯著漲價。

三季度新能源汽車銷量高速增長 鋰電銅箔供需矛盾依然突出

1、新能源汽車銷量持續(xù)快速增長放大動力電池用鋰電銅箔需求。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),2016年Q3國內(nèi)新能源汽車銷量為11.8萬輛,同比增長87.21%,環(huán)比增長6.53%,1-9月國內(nèi)新能源汽車銷量為28.8萬輛,同比增長113.68%。根據(jù)第一電動研究院的數(shù)據(jù),今年上半年動力電池出貨量達(dá)6.67GWH,占去年全年的42.5%,同比增長1.45倍。純電動汽車相比混合動力汽車搭載更多的電池,其對鋰電銅箔的需求至少10kg/輛。隨著新能源汽車持續(xù)放量,鋰電銅箔的需求量將持續(xù)擴大。

2、新增鋰電銅箔產(chǎn)能相對滯后,供需持續(xù)緊張。鋰電銅箔是鋰電池負(fù)極集流體的主要材料,銅箔性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到鋰電池的性能。相比電子級銅箔,鋰電銅箔對性能、精度、均勻性要求更高,在生產(chǎn)設(shè)備和工藝上要求有長期的工藝積累,標(biāo)準(zhǔn)電子級銅箔厚度在12-70微米,鋰電銅箔厚度在7-20微米。此外,鋰電銅箔產(chǎn)能存在建設(shè)周期長、設(shè)備特殊、投資大、環(huán)保壓力高等特點,電解鋰電銅箔產(chǎn)能擴產(chǎn)壁壘較高。受鋰電產(chǎn)能擴產(chǎn)相對滯后影響,鋰電銅箔供需矛盾依然突出。

銅箔持續(xù)漲價 帶動下游覆銅板價格上漲

1、銅箔價格持續(xù)上漲。受鋰電池廠商雙11和雙12備貨的影響,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的銅箔、溶劑價格出現(xiàn)大漲。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),近期銅箔、電解液等鋰電池原材料產(chǎn)品價格明顯上漲,部分產(chǎn)品漲幅達(dá)到55%。此前,諾德股份在2016年中報披露,公司銅箔產(chǎn)品毛利率同比增長10.33個百分點,銅箔產(chǎn)能為2.71萬噸/年,其中80%的產(chǎn)能為鋰電銅箔,占據(jù)動力電池用鋰電銅箔約1/3的市場份額。

2、銅箔漲價推動覆銅板價格上漲。覆銅板受銅箔的價格影響較大,覆銅板廠商市場集中度較高,行業(yè)前三名市占率分別為14%、11%、11%,其下游PCB企業(yè)較為分散、議價能力低,銅箔漲價能順暢傳導(dǎo)到覆銅板廠商。金安國紀(jì)披露,2016年中報公司覆銅板產(chǎn)品的營收占總營收比例為98%,毛利率同比增長8.64%,并預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤為1.24~1.48億元,同比增長170%-220%。


銅箔及覆銅板持續(xù)漲價將驅(qū)動PCB行業(yè)市場集中度提升,PCB大廠PCB企業(yè)分散、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,小廠受規(guī)模、資金限制被迫漲價而喪失客戶,大廠憑借規(guī)模和資金優(yōu)勢對覆銅板有議價能力和囤貨能力,漲價緩慢并將獲取更多客戶。長期看,隨著銅箔持續(xù)漲價,PCB市場份額將進一步向大廠商集中。

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